Что такое аккредитованный специалист по управлению активами (AAMS)?
Аккредитованный специалист по управлению активами (AAMS) — это профессиональное звание, присуждаемое Колледжем финансового планирования финансовым специалистам, которые завершают программу самообучения, сдают экзамен и соглашаются соблюдать кодекс этики.
Успешные кандидаты получают право использовать обозначение AAMS в своих именах в течение двух лет, что может улучшить возможности трудоустройства, профессиональную репутацию и оплату.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Профессиональное обозначение аккредитованного специалиста по управлению активами (AAMS) признано отраслевым эталоном для получения полномочий по управлению активами и одобрено ведущими финансовыми фирмами.
Чтобы получить AAMS, финансовые специалисты должны пройти тщательную программу самообучения, сдать экзамен и согласиться соблюдать кодекс этики.
Чтобы сохранить это звание, владельцы AAMS должны проходить 16 часов непрерывного образования каждые два года и платить сбор за продление в размере 95 долларов США.
Понимание назначения AAMS
Программа AAMS началась в 1994 году и преподается исключительно онлайн с использованием платформы CFP. Колледж финансового планирования (принадлежит Kaplan) является поставщиком финансового образования для работающих взрослых в сфере финансовых услуг.
Программа AAMS состоит из 10 модулей, начиная с обзора процесса управления активами, а затем охватывает широкий круг тем, таких как инвестиции, страхование, налогообложение, выход на пенсию и вопросы планирования недвижимости.
Чтобы сохранить привилегии, связанные с назначением, специалисты AAMS должны проходить 16 часов непрерывного образования каждые два года и вносить плату. Программа непрерывного образования AAMS разрабатывается совместно с некоторыми ведущими инвестиционными фирмами страны. Кандидаты изучают тематические исследования, основанные на реальных сценариях, призванных подготовить их к эффективности в реальном мире и помочь им построить прочные отношения с клиентами.
Что делает AAMS?
Сертификация AAMS предназначена для предоставления новым консультантам информации, необходимой им для помощи клиентам в планировании и достижении их личных финансовых целей. Специалисты помогают людям планировать сбережения в колледже, налоги и пенсионные накопления.
AAMS фокусируется на личных финансах, помимо управления чеками и сберегательными счетами — управление активами, инвестиции и многое другое.
Лица с обозначением AAMS могут работать финансовыми консультантами, зарегистрированными инвестиционными консультантами, зарегистрированными представителями, менеджерами по работе с клиентами, финансовыми консультантами или инвестиционными консультантами.
Как получить сертификат AAMS
Сертификат AAMS выдается Колледжем финансового планирования, колледжем, который создал сертификацию Certified Financial Planner.
Для получения сертификата вам необходимо поступить в Колледж финансового планирования. Этот процесс не похож на традиционное поступление в колледж. Вы выбираете программу на веб-сайте колледжа, выбираете свои варианты и оплачиваете материалы. При выезде вам предоставляется возможность выбрать печатные учебные материалы.